I comandi di gestione dei Portafogli consentono di:
- Aprire un Portafoglio, rendendolo attivo e rendendo immediatamente disponibile ed a portata di mano la sua lista Titoli interna per i comandi di ricerca o selezione
- Creare o modificare i Portafogli presenti in Archivio, aggiornandone tutti i campi e valorizzandone la relativa lista Titoli
- Creazione di Operazioni di Acquisto/Vendita sui Titoli del Portafoglio corrente
- Consultazione e gestione della Lista Operazioni di Acquisto/Vendita effettuate sul Portafoglio corrente
- Funzioni avanzate per la cancellazione di Portafogli, Titoli o altri Dati dal Database corrente

Un Portafoglio è una lista personalizzata di Titoli (o qualunqe altro strumento finanziario), che mi consente di fare raggruppamenti o elenchi trasversali ai raggruppamenti in Archivio determinati dal campo Tipo o Paniere dei Titoli.
L'Archivio Portafogli consente di creare, modificare e gestire ogni Portafoglio del Database corrente.
In particolare, oltre alla Griglia per la selezione dei Portafogli (a sinistra), a destra vi sono le schede per impostare tutti i Dati Anagrafici del Portafoglio corrente insieme ai valori (attuali o desiderati) delle Percentuali di composizione delle varie Asset Class con il relativo Indice di Rischio complessivo.
A tal proposito, oltre ai campi per la digitazione diretta o all'Analisi automatica della composizione effettiva, è possibile utilizzare i pulsanti per il caricamento da File Modello di una composizione dell'Asset, per il salvataggio su File Modello di una determinata composizione percentuale dell'Asset, oppure per Generare automaticamente un Asset che soddisfi il profilo di rischio definito dal cliente con l'apposita finestra di compilazione.

Dalla Scheda Lista Titoli sarà possibile invece aggiungere o togliere qualsiasi Titolo all'elenco, spostare su o giù i Titoli nell'elenco, oppure esportare la lista corrente su di una nuova Lista Titoli per il Download da Yahoo.

Dalla prima Scheda dell'Archivio Titoli, è possibile impostare la tipologia di Asset Class a cui appartiene il Titolo, infromazione che consente all'Archivio Portafogli di calcolare automaticamente l'Indice di Rischio complessivo del Portafoglio stesso.